Debt Advisory

Faites

effet de levier

Maximisez vos capacités de financement sans impacter votre capital ni la gouvernance. Pour réaliser du cash-out, investir dans vos moyens de production ou réaliser une croissance externe. Ensemble, nous modéliserons les différents instruments non-dilutifs, mettrons notre réseau de financeurs en concurrence et optimiserons chaque composante de votre financement.

Nombre d’opérations

49

Temps d’execution

8 mois

Découvrez le cas d’étude

Nous avons récemment fait appel aux services de Smart pour nous accompagner dans le financement de la restructuration de l'organigramme de notre groupe. Dès le départ, Smart a su démontrer une grande expertise et un professionnalisme exemplaire. Après avoir réalisé une analyse approfondie de nos activités et de notre situation financière, Smart nous a proposé des solutions sur mesure en identifiant plusieurs banques susceptibles de répondre à nos besoins. Leur capacité à comprendre nos enjeux et à trouver des propositions parfaitement adaptées a été déterminante pour la réussite de notre projet. Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de Smart pour leur implication, leur réactivité et leur capacité à apporter des réponses concrètes à nos besoins. Nous recommandons vivement leurs services à toute entreprise en quête d’un accompagnement stratégique et financier de qualité.

Axel de Pontbriand - Sebastian Muissus - Marco Perone

DIRIGEANTS - CAPITAL PV

Une stratégie de financement construite autour de votre projet

Il n’existe pas une solution de dette unique. Le financement doit être pensé en fonction de la situation de l’entreprise, de son niveau d’endettement, de ses perspectives et de l’opération envisagée.

Nous vous accompagnons dans la définition de vos besoins et dans l’analyse des différentes solutions de financement : dette bancaire, dette privée, financement d’acquisition, refinancement ou financement de croissance.

Notre accompagnement

Analyser : Comprendre votre situation financière, vos objectifs et vos besoins de financement.
Structurer : Définir une architecture de dette cohérente avec votre projet et votre capacité de remboursement.
Identifier : Sélectionner les financeurs susceptibles de répondre à votre besoin.
Mettre en concurrence : Organiser un processus permettant de comparer les différentes propositions.
Négocier : Défendre les meilleures conditions financières et accompagner le processus jusqu’à sa réalisation.

Le bon financement au bon moment

Le choix d’un financement ne dépend pas uniquement de son coût.

Maturité, niveau de levier, garanties, covenants, flexibilité, amortissement ou capacité à financer de futurs projets sont autant de paramètres à prendre en compte pour construire une dette adaptée à l’entreprise.

Notre indépendance nous permet d’étudier différentes options et de mettre en regard les solutions proposées par les banques et les acteurs de la dette privée.

L’objectif : trouver un équilibre entre coût du financement, flexibilité et capacité de développement, sans fragiliser la trajectoire de l’entreprise.

FAQ

Qu’est-ce que le debt advisory et quand y recourir ?

Le debt advisory vise à optimiser la dette d’une entreprise : cela peut concerner un refinancement, la réalisation d’un OBO, le financement d’une croissance externe ou d’un LBO.

Smart Partners analyse la capacité d’endettement, structure la dette et orchestre la mise en concurrence des banques avec qui nous travaillons régulièrement.

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NOS EXPERTISES

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Le bon financement au bon moment