NOS EXPERTISES

Prenez de l’avance
sur vos concurrents
Accélérez votre croissance ou transformez votre entreprise en saisissant les meilleures opportunités. Pour conquérir de nouveaux marchés, se développer en France ou à l’International, acquérir un savoir-faire Ensemble, nous analyserons le marché, identifierons les cibles les plus créatrices de valeur et mènerons les négociations jusqu’à leur terme.
Nombre d’opérations

29

Temps d’execution

8 mois

L’expertise M&A, le professionnalisme et l'engagement de l’équipe Smart Partners ont été des éléments clés de la réussite de notre opération de croissance externe. Les équipes de Smart Partners m’ont aidé à rester concentré sur le business et ont su coordonner efficacement les différents intervenants et conseils à chaque étape du process (analyse de la cible, formalisation de la proposition, négociations, due diligences, montage du financement, signing et closing).
Grégory Dubourg
FONDATEUR ET CEO - NUTRIKÉO

Une stratégie d’acquisition construite autour de vos ambitions

Une acquisition réussie commence par une vision claire de ce que vous souhaitez construire. Avant de rechercher une cible, nous définissons avec vous les critères qui permettront d’identifier les entreprises réellement pertinentes : activité, positionnement, complémentarités, implantation géographique, taille, potentiel de développement ou encore niveau de synergies attendu.

Nous analysons ensuite le marché et construisons une stratégie de recherche ciblée, en combinant notre connaissance des secteurs et notre réseau avec une approche directe des entreprises susceptibles de correspondre à votre projet.

Notre accompagnement

Définir : Clarifier vos objectifs de croissance externe et le profil de cible recherché.
Identifier : Repérer les entreprises présentant le meilleur potentiel stratégique.
Analyser : Évaluer la cible, ses performances, ses perspectives et les synergies envisageables.
Négocier : Structurer les échanges et défendre les intérêts de l’acquéreur.
Réaliser : Piloter le processus jusqu’au closing, en coordination avec vos conseils.

Aller au-delà de l’opportunité

Toutes les entreprises à vendre ne constituent pas nécessairement une bonne cible.

Au-delà des données financières, nous évaluons la cohérence stratégique de l’opération : complémentarité des activités, positionnement sur le marché, potentiel de croissance, organisation, dépendance au dirigeant et synergies envisageables.

Cette analyse permet de prendre du recul avant de s’engager et de mesurer la création de valeur potentielle de l'opération.

Lorsqu’une cible est retenue, nous accompagnons la négociation et la structuration de l’opération, en lien avec les différents conseils et partenaires financiers, jusqu’à sa réalisation.
FAQ
Comment financer le rachat ou la croissance d’une entreprise ?

Plusieurs leviers sont possibles comme de la dette bancaire, de l’unitranche, de la dette mezzanine, un financement obligataire une levée de fonds en capital.
‍
Smart Partners définit la structure financière optimale et met en concurrence les financeurs pour obtenir les meilleures conditions et arbitrer entre taux et cash flow.
Découvrez notre FAQ